概述

2025年，面對國際需求持續(xù)疲弱、美國關(guān)稅政策多變等復(fù)雜嚴(yán)峻的外部形勢，疊加國內(nèi)消費(fèi)增長動力不足、市場預(yù)期偏弱等現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，我國服裝行業(yè)持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級，穩(wěn)定釋放發(fā)展韌性和創(chuàng)新活力，在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)、各項(xiàng)存量增量政策協(xié)同發(fā)力的支撐下，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)“基本穩(wěn)定、承壓前行”的發(fā)展態(tài)勢。展望2026年，我國服裝行業(yè)面臨的不確定因素依然較多，行業(yè)需堅(jiān)守“科技、時(shí)尚、綠色、健康”發(fā)展定位，深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，開創(chuàng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新局面。

01

2025年服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

（一）生產(chǎn)規(guī)模小幅收縮

2025年，我國服裝行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小幅收縮，工業(yè)增加值持續(xù)負(fù)增長，且降幅逐步加深。這既是國際形勢復(fù)雜多變、終端市場需求總體偏弱等因素共同作用的結(jié)果，也與行業(yè)轉(zhuǎn)型升級密切相關(guān)，柔性制造能力提升推動服裝生產(chǎn)模式加速向精益化有效生產(chǎn)轉(zhuǎn)變。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降3.0%，降幅較2024年同期回落3.8個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比下降3.44%，增速較2024年同期回落7.66個(gè)百分點(diǎn)。

從服裝主要品類產(chǎn)量來看，梭織服裝產(chǎn)量下降幅度高于針織服裝。1-12月，梭織服裝產(chǎn)量同比下降5.03%，降幅較2024年同期加深3.04個(gè)百分點(diǎn)，其中羽絨服裝、西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降0.77%、17.54%和8.93%；針織服裝產(chǎn)量同比下降2.71%，增速較2024年同期回落10.09個(gè)百分點(diǎn)。

（二）內(nèi)銷市場溫和增長

2025年，在國家提振消費(fèi)專項(xiàng)行動扎實(shí)推進(jìn)、新型消費(fèi)模式持續(xù)激發(fā)市場活力等積極因素的支撐下，居民衣著消費(fèi)需求穩(wěn)步釋放，服裝內(nèi)銷市場保持溫和增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年1-12月，我國限額以上單位服裝類商品零售額11044.5億元，同比增長2.8%，增速較2024年同期加快2.7個(gè)百分點(diǎn)；穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長1.9%，增速較2024年同期加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。

（三）出口下行壓力增大

2025年，受國際市場需求復(fù)蘇乏力、美國關(guān)稅政策多變擾動以及全球服裝供應(yīng)鏈加速重構(gòu)等多重復(fù)雜因素影響，我國服裝出口壓力凸顯，出口規(guī)模明顯下降。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年1-12月，我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1511.8億美元，同比下降5.0%，增速較2024年同期回落5.3個(gè)百分點(diǎn)。從量價(jià)關(guān)系來看，服裝出口延續(xù)量升價(jià)跌態(tài)勢，出口數(shù)量356.5億件，同比增長4.3%，出口平均單價(jià)3.5美元/件，同比下降8.6%。

從產(chǎn)品類別來看，大部分細(xì)分品類均呈現(xiàn)量升價(jià)跌態(tài)勢，且梭織服裝出口價(jià)格降幅較為明顯。2025年1-12月，針織服裝出口金額681.5億美元，同比下降4.3%，出口數(shù)量同比增長3.9%，出口單價(jià)同比下降7.9%；梭織服裝出口金額567.8億美元，同比下降5.2%，出口數(shù)量同比增長5.0%，出口單價(jià)同比下降9.7%。在細(xì)分品類中，便服套裝出口金額同比增長13.1%，毛衫出口金額與2024年同期持平，其余主要品類服裝出口均有所下降。上衣、褲子和T恤衫出口金額同比分別下降7.3%、0.5%和8.9%；羽絨服出口量跌價(jià)升，出口數(shù)量同比下降22.2%，出口單價(jià)同比增長7.6%。

從主要市場來看，受美國關(guān)稅政策及轉(zhuǎn)口貿(mào)易核查等因素影響，我國對美國服裝出口大幅下降，對東盟、“一帶一路”沿線國家和地區(qū)出口降幅加深；而我國對歐盟、日本、英國等市場出口增勢穩(wěn)定，對拉丁美洲、非洲等新興市場服裝出口保持較快增長，服裝出口市場多元化趨勢愈發(fā)顯著。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年1-12月，我國對美國服裝出口金額318.5億美元，同比下降12.0%，增速較2024年同期回落20.7個(gè)百分點(diǎn)；對歐盟服裝出口金額285.9億美元，同比增長3.0%，增速較2024年同期放緩2.2個(gè)百分點(diǎn)；對日本服裝出口金額117.2億美元，同比增長0.9%，增速較2024年同期回升10.0個(gè)百分點(diǎn)；對英國服裝出口金額53.9億美元，同比增長3.4%，增速較2024年同期放緩4.0個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國對東盟服裝出口金額123.2億美元，同比下降19.6%，降幅較2024年同期加深18.4個(gè)百分點(diǎn)；對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)服裝出口金額401.4億美元，同比下降10.0%，降幅較2024年同期加深6.6個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，服裝企業(yè)積極推動市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化，構(gòu)建多元化市場布局，對拉丁美洲、非洲、俄羅斯等貿(mào)易伙伴出口實(shí)現(xiàn)逆勢增長。1-12月，我國對拉丁美洲和非洲服裝出口同比分別增長4.6%和15.0%，對俄羅斯、智利和加拿大服裝出口同比分別增長4.1%、15.9%和0.2%。

從出口省份來看，東部地區(qū)仍是我國服裝出口主要集中地，浙江、山東保持增長；中西部地區(qū)各省份出口表現(xiàn)差異較大，重慶、黑龍江增勢明顯，四川、湖南呈現(xiàn)兩位數(shù)下降。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年1-12月，東部地區(qū)服裝出口金額1218.4億美元，同比下降4.0%，占全國服裝出口總額的80.6%。在服裝出口前五大省份中，浙江和山東服裝出口同比分別增長3.8%和0.8%；廣東、江蘇和新疆服裝出口同比分別下降11.6%、7.0%和8.7%。我國中西部地區(qū)服裝出口金額293.4億美元，同比下降8.9%。其中重慶、黑龍江服裝出口同比分別增長10.6%和80.8%，四川和湖南服裝出口同比分別下降44.7%和35.7%。

（四）投資增速明顯放緩

2025年，隨著國家“兩重”“兩新”政策加力擴(kuò)圍，服裝積極擴(kuò)大技術(shù)改造、品牌創(chuàng)新、渠道布局等領(lǐng)域投資，行業(yè)固定資產(chǎn)投資總體保持較快增長，但增速明顯放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年1-12月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長5.2%，增速較2024年同期放緩12.8個(gè)百分點(diǎn)，高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平0.9和4.6個(gè)百分點(diǎn)。

（五）運(yùn)行質(zhì)效嚴(yán)重承壓

2025年，受終端需求偏弱、內(nèi)卷競爭加劇、經(jīng)營成本高企等因素交織影響，我國服裝行業(yè)運(yùn)行質(zhì)效嚴(yán)重承壓，營業(yè)收入和利潤總額降幅持續(xù)加深，企業(yè)盈利能力明顯下降。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年1-12月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上）企業(yè)13745家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11119.95億元，同比下降12.67%，增速較2024年同期回落15.43個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額450.64億元，同比下降27.34%，增速較2024年同期回落28.88個(gè)百分點(diǎn)；營業(yè)收入利潤率為4.05%，低于2024年同期0.82個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)虧損面擴(kuò)大，運(yùn)行效率有所下降。1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達(dá)22.61%，比2024年同期擴(kuò)大3.48個(gè)百分點(diǎn)；三費(fèi)比例為10.35%，比2024年同期上升0.73個(gè)百分點(diǎn)；每百元營業(yè)收入中的成本為84.52元，比2024年同期增加0.08元；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為9.69次/年、5.40次/年和1.05次/年，同比分別下降9.14%、16.34%和12.27%，周轉(zhuǎn)速度放緩顯示行業(yè)運(yùn)營壓力加大。

02

2026年中國服裝行業(yè)發(fā)展趨勢展望

展望2026年，我國服裝行業(yè)將繼續(xù)承壓前行，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營依然面臨較多困難，行業(yè)總體仍處于深度調(diào)整周期。

從國際市場來看，我國服裝出口仍面臨多重壓力與挑戰(zhàn)，下行趨勢短期內(nèi)難以緩解，但在多元化市場格局持續(xù)深化、中美貿(mào)易關(guān)系階段性緩和、產(chǎn)業(yè)綜合競爭優(yōu)勢明顯等利好因素的支撐下，出口仍將展現(xiàn)韌性。主要影響因素包括三方面：一是全球經(jīng)濟(jì)增長動力不足，國際市場需求分化且市場不確定性增強(qiáng)，歐美等主要市場消費(fèi)信心低迷，疊加終端庫存高企，采購商補(bǔ)庫意向更趨理性和精準(zhǔn)；二是貿(mào)易保護(hù)主義抬頭和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升加速全球服裝產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，國際供應(yīng)鏈競爭日趨激烈，產(chǎn)品價(jià)格提升困難，嚴(yán)重?cái)D壓企業(yè)盈利空間；三是美國高關(guān)稅政策效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵，全球關(guān)稅與電商監(jiān)管全面收緊，如歐盟計(jì)劃對小額包裹征稅，墨西哥提高對中國服裝產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅，日本、越南、泰國等也陸續(xù)出臺取消跨境電商免稅優(yōu)惠、加強(qiáng)對小額貨物監(jiān)管的相關(guān)政策。與此同時(shí)，2025年年底受美元走弱及企業(yè)結(jié)匯需求集中等因素影響，人民幣升值較快，多家權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測2026年人民幣將繼續(xù)保持升值勢頭，進(jìn)一步增加企業(yè)匯兌風(fēng)險(xiǎn)，對我國服裝出口產(chǎn)生一定影響。

從國內(nèi)市場來看，國家深入實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動，有助于激發(fā)宏觀經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)增長內(nèi)生動力，“人工智能+”“國潮”“情緒價(jià)值”等消費(fèi)熱點(diǎn)保持活躍，將支撐服裝內(nèi)銷市場繼續(xù)保持溫和增長。一方面，我國擁有14億多人口，龐大的中等收入群體與日益擴(kuò)大的銀發(fā)族群，構(gòu)成了具有全球影響力的超大規(guī)模消費(fèi)市場。特別是在新一代模式變革的帶動下，大眾消費(fèi)正加速向新向優(yōu)轉(zhuǎn)變，個(gè)性化、多元化、品質(zhì)化消費(fèi)需求日益凸顯，對消費(fèi)增長形成有力支撐。另一方面，全國統(tǒng)一大市場建設(shè)將推動消費(fèi)環(huán)境不斷優(yōu)化向好，新技術(shù)、新材料的廣泛應(yīng)用不斷提升高品質(zhì)消費(fèi)供給，交互式、沉浸式、體驗(yàn)式消費(fèi)場景加速培育，運(yùn)動、國潮、綠色等新消費(fèi)增長點(diǎn)結(jié)合線上線下融合的新零售模式持續(xù)激發(fā)消費(fèi)活力，低線城市及農(nóng)村等下沉市場擴(kuò)容升級，將進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力，支撐服裝內(nèi)銷市場保持平穩(wěn)復(fù)蘇態(tài)勢。

總體來看，2026年，我國服裝行業(yè)部分經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)降幅或?qū)⒃谏夏甑突鶖?shù)的基礎(chǔ)上有所收窄，出口下行壓力維持高位，內(nèi)銷市場延續(xù)溫和增長，行業(yè)效益修復(fù)持續(xù)承壓。在復(fù)雜多變的形勢下，行業(yè)企業(yè)需堅(jiān)定不移深化轉(zhuǎn)型升級，加強(qiáng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，扎實(shí)推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，以高水平發(fā)展韌性防范化解外部各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，全力推動行業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和向新向好發(fā)展。

來源：中國服裝協(xié)會